保险公司的业务流程

1. 保险公司的业务流程

大概6个阶段:1.接单初审业务员到受理点交单，接单人员根据交单条件进行接单初审，接单初审环节作为新单进公司的第一关，主要是将不合格的投保件剔除掉.这一环节须严格把关，以减少各种因投保单填写等方面不合格而导致该单不能正常进行的情况的发生。2.新单登记在初审后，一步重要的工作是新单登记。所谓新单登记，其实是对某些重要信息的第一次录入。这次录入的项目目的一是为了尽快产生一些必要的信息以便和财务进行勾结，二是为了打出营销速报，三是为了确保这些信息的正确性（和正式录入时有校验过程）。3.录入复核新单登记后开始正式录入工作（即第二次录入），录入完成后进行复核。在录入、复核环节流程贯穿了记差错这么一个思想。即后一个环节记前一个环节的差错（录入记接单人员、复核记录入），这种作法为对内勤、外勤进行考核提供了一些基础数据。4.复核完成后进入核保。核保按照惯例分成了事务核保和医务核保。事务核保和医务核保有机结合，对投保件作出风险评估，同时作出各种核保处理。5.登录制单核保通过的投保件，电脑将自动向财务发出对帐的请求。只要财务的实收暂收费大于或等于业务应收费（标准保费和加费之和），该投保件即可在电脑上实现登录。登录是一个确认该投保件符合出单条件的过程，是出单的必要条件。对于核保通过，但财务暂收费小于业务应收费的，电脑将自动产生一条应收记录，并打印催缴通知书，敦促客户缴费。保单登录后，即可打印，经过配页，再次复核，装订这些过程，即完成了制单部分的工作。6.保单发送制单后对保单进行清分，并通过各种方式送达客户，在客户签收后，对回执进行录入，开始计算冷静期。同时即可进行投保资料的建档工作。在实际中，会遇到一些特殊情况，流程提出了解决办法，其思想同正常新单业务的处理是一致的。
扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"

2. 保险公司业务工作流程

大概6个阶段:1.接单初审业务员到受理点交单，接单人员根据交单条件进行接单初审，接单初审环节作为新单进公司的第一关，主要是将不合格的投保件剔除掉.这一环节须严格把关，以减少各种因投保单填写等方面不合格而导致该单不能正常进行的情况的发生。2.新单登记在初审后，一步重要的工作是新单登记。所谓新单登记，其实是对某些重要信息的第一次录入。这次录入的项目目的一是为了尽快产生一些必要的信息以便和财务进行勾结，二是为了打出营销速报，三是为了确保这些信息的正确性（和正式录入时有校验过程）。3.录入复核新单登记后开始正式录入工作（即第二次录入），录入完成后进行复核。在录入、复核环节流程贯穿了记差错这么一个思想。即后一个环节记前一个环节的差错（录入记接单人员、复核记录入），这种作法为对内勤、外勤进行考核提供了一些基础数据。4.复核完成后进入核保。核保按照惯例分成了事务核保和医务核保。事务核保和医务核保有机结合，对投保件作出风险评估，同时作出各种核保处理。5.登录制单核保通过的投保件，电脑将自动向财务发出对帐的请求。只要财务的实收暂收费大于或等于业务应收费（标准保费和加费之和），该投保件即可在电脑上实现登录。登录是一个确认该投保件符合出单条件的过程，是出单的必要条件。对于核保通过，但财务暂收费小于业务应收费的，电脑将自动产生一条应收记录，并打印催缴通知书，敦促客户缴费。保单登录后，即可打印，经过配页，再次复核，装订这些过程，即完成了制单部分的工作。6.保单发送制单后对保单进行清分，并通过各种方式送达客户，在客户签收后，对回执进行录入，开始计算冷静期。同时即可进行投保资料的建档工作。在实际中，会遇到一些特殊情况，流程提出了解决办法，其思想同正常新单业务的处理是一致的。
扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"

3. 保险的业务流程是什么

保险业务员的业务流程：1，你必须先有客户吧.2，你要和你的客户沟通保险意3，你要为你的客户设计符合他自己的产品组合，4，你要给你客户讲明你设计的理由初衷，客户得到的利益，以及付出的义务，5，让客户签下保单6，就开始客户的维护，以及提供客户提出的一些服务内容7，就开始下一个业务流程。
扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"

4. 保险行业的业务流程

大概6个阶段:1.接单初审业务员到受理点交单，接单人员根据交单条件进行接单初审，接单初审环节作为新单进公司的第一关，主要是将不合格的投保件剔除掉.这一环节须严格把关，以减少各种因投保单填写等方面不合格而导致该单不能正常进行的情况的发生。2.新单登记在初审后，一步重要的工作是新单登记。所谓新单登记，其实是对某些重要信息的第一次录入。这次录入的项目目的一是为了尽快产生一些必要的信息以便和财务进行勾结，二是为了打出营销速报，三是为了确保这些信息的正确性（和正式录入时有校验过程）。3.录入复核新单登记后开始正式录入工作（即第二次录入），录入完成后进行复核。在录入、复核环节流程贯穿了记差错这么一个思想。即后一个环节记前一个环节的差错（录入记接单人员、复核记录入），这种作法为对内勤、外勤进行考核提供了一些基础数据。4.复核完成后进入核保。核保按照惯例分成了事务核保和医务核保。事务核保和医务核保有机结合，对投保件作出风险评估，同时作出各种核保处理。5.登录制单核保通过的投保件，电脑将自动向财务发出对帐的请求。只要财务的实收暂收费大于或等于业务应收费（标准保费和加费之和），该投保件即可在电脑上实现登录。登录是一个确认该投保件符合出单条件的过程，是出单的必要条件。对于核保通过，但财务暂收费小于业务应收费的，电脑将自动产生一条应收记录，并打印催缴通知书，敦促客户缴费。保单登录后，即可打印，经过配页，再次复核，装订这些过程，即完成了制单部分的工作。6.保单发送制单后对保单进行清分，并通过各种方式送达客户，在客户签收后，对回执进行录入，开始计算冷静期。同时即可进行投保资料的建档工作。在实际中，会遇到一些特殊情况，流程提出了解决办法，其思想同正常新单业务的处理是一致的。
扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"

5. 保险业务的主要流程？

大概6个阶段: 


1.接单初审 业务员到受理点交单，接单人员根据交单条件进行接单初审，接单初审环节作为新单进公司的第一关，主要是将不合格的投保件剔除掉.这一环节须严格把关，以减少各种因投保单填写等方面不合格而导致该单不能正常进行的情况的发生。


2.新单登记 在初审后，一步重要的工作是新单登记。所谓新单登记，其实是对某些重要信息的第一次录入。这次录入的项目目的一是为了尽快产生一些必要的信息以便和财务进行勾结，二是为了打出营销速报，三是为了确保这些信息的正确性（和正式录入时有校验过程）。 


3.录入复核 新单登记后开始正式录入工作（即第二次录入），录入完成后进行复核。在录入、复核环节流程贯穿了记差错这么一个思想。即后一个环节记前一个环节的差错（录入记接单人员、复核记录入），这种作法为对内勤、外勤进行考核提供了一些基础数据。


4. 复核完成后进入核保。核保按照惯例分成了事务核保和医务核保。事务核保和医务核保有机结合，对投保件作出风险评估，同时作出各种核保处理。 


5.登录制单 核保通过的投保件，电脑将自动向财务发出对帐的请求。只要财务的实收暂收费大于或等于业务应收费（标准保费和加费之和），该投保件即可在电脑上实现登录。登录是一个确认该投保件符合出单条件的过程，是出单的必要条件。对于核保通过，但财务暂收费小于业务应收费的，电脑将自动产生一条应收记录，并打印催缴通知书，敦促客户缴费。 保单登录后，即可打印，经过配页，再次复核，装订这些过程，即完成了制单部分的工作。 


6.保单发送 制单后对保单进行清分，并通过各种方式送达客户，在客户签收后，对回执进行录入，开始计算冷静期。同时即可进行投保资料的建档工作。 在实际中，会遇到一些特殊情况，流程提出了解决办法，其思想同正常新单业务的处理是一致的。

6. 关于公司上保险的具体流程

社会保险的话：
可以通过社保基金管理中心办理普通社会养老保险,也可以通过商业保险公司为员工办理商业养老保险,当然后者最好是由员工自由选择，机时社保是作为企业必须为员工办理的基本福利。其办理程序一般按以下过程操作： 
用人单位在领取《营业执照》或获准成立后30天内，必须在当地社保管理中心办理社会保险登记及申报缴费，办理时需提供以下资料： 
1、《营业执照》副本（或批准成立文件）复印件； 
2、《基本存款帐户许可证》原件及复印件，或开户银行出具的《核准通知书》原件及复印件； 
3、《组织机构统一代码证》副本复印件； 
4、《地方税务登记证》副本复印件； 
5、如有当地《基本养老保险个人帐户手册》或《职工劳动手册》的一并提供； 
6、私营企业、个体工商户还需要提供《验资报告》及复印件； 
7、股东身份复印件，已在当地统筹范围外参保的，还要提供参保地社保经办机构出具的参保证明； 
8、填写《社会保险登记表》； 
填写《社会保险增减人员申报表》一式二份。 
办理好社会保险登记手续后，将由社会保险经办机构发放《社会保险登记证》，参保单位今后办理所有社会保险业务，均需携带《社会保险登记证》原件。

7. 保险公司业务管理流程

一、保险代理公司的业务运营管理岗主要协助运营工作管理：1、负责公司相关保险业务流程的建立及优化，配套管理办法的制定和实施；2、负责机构运营人员的岗前培训，日常作业督导、契约作业抽查、数据复核；3、负责保单品质管理及防范；4、负责与供应商协调相关业务流程、协助机构与供应商协调紧急事件，协助提供保单资料及宣传资料；5、配合IT部门提出核心业务系统的建设需求和使用监督；6、出具公司各部门需要的业务报表；7、协助部门负责人出台业务销售政策及协议管理；8、确保公司收入数据及发佣数据的准确性。二、此类岗位月薪在4000-6000元。三、熟悉保险行业流程，建立相关流程，可以成为高端管理人士。
扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"

8. 保险公司的操作流程

1.向保险公司申请代理权指定代理的保险产品2.通过各种渠道进行销售各家签约公司的保险产品3.财产险，人寿险，团体保险指定保险公司产品均可销售。4.业务代理人销售和保险公司销售流程一样。
扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"